|
1 Excel -> XML
Converteren van Excelsheet naar Exact Globe XML bestand.
Buttons
Help
De helpteksten van dit onderdeel worden getoond.
Velden
De veldnamen worden weergegeven.
Zoeken
Hiermee kunt u naar het bestand zoeken.
Na het zoeken wordt het bestand getoond in het grid
Openen
Als u het programma voor de tweede keer start, dan wordt de naam van het vorige bestand weergegeven.
U hoeft dan niet meer te zoeken maar alleen het bestand te openen.
Excel koppeling blok
.png) Zoek een geopend Excelsheet
Nu kan je kiezen uit alle geopende Excelsheets:
.png)
Betekenis symbolen:
|
.png)
|
Excelsheet is binnen laatste 5 minuten aangepast
|
|
.png)
|
Excelsheet is tussen 5 en 10 minuten geleden aangepast
|
|
.png)
|
Excelsheet is meer dan 10 minuten geleden aangepast
|
Converteren
Hiermee wordt het bestand geconverteerd.
Dit gaat in 3 stappen.
1. Controle naar de kolommen.
2. Controle of de verplichte kolommen aanwezig zijn
3. Conversie van de data.
De button [Converteren] kan drie modi hebben
Alleen XML Export
XML Importer starten
XML Importer uitvoeren
Bij de Instellingen \ XML Importer kan de modus geslecteerd worden.
Alleen XML Export
Er wordt alleen een XML bestand aangemaakt.
XML Importer starten
Er wordt een XML bestand aangemaakt
Het importprogramma wordt gestart en getoond.
Het programma wacht tot uitvoeren.
Voordeel van deze methode is dat je een foutverslag kan opvragenna het importeren.
XML Importer uitvoeren
Er wordt een XML bestand aangemaakt
Het importprogramma wordt op de achtergrond gestart en direct uitgevoerd.
Nadeel van deze methode is dat je een foutverslag niet direct kan opvragen
Voordat het importprogramma wordt gestart kan je eerst één of meerdere administraties kiezen
Kies één of meerder administraties.
Indien er geen administratie wordt gekozen dan wordt het importprogramma niet gestart. Het XML bestand wordt wel aangemaakt in de opgegeven map.
Sluiten
Hiermee kunt u het programma afsluiten
Tabel
In de tabel kunnen één of meerdere regels worden geselecteerd voor conversie. Standaard is alles geselecteerd.
Verwijder selectie
Hiermee wordt de selectie van regels in de tabel verwijderd. Alle regels zijn nu geselecteerd.
Deze button is alleen zichtbaar als er een selectie is van één of meerdere regels.
Zoekscherm aan of uit
Het zoekscherm wordt wel of niet getoond.
Hiermee kan je zoeken naar een waarde in de tabel.
Velden
Bestandsnaam
Excelsheet met gegevens.
Aantal regels exporteren
Hiermee kunt u aangeven hoeveel regels het programma moet converteren.
Bij het testen kan het handig zijn om eerst 1 regel te converteren en als alles naar wens is ingevuld, dan dat alle regels wordt geconverteerd.
Splitsen in #regels
Bij grote bestanden kan het handig zijn om meerdere .xml bestanden aan te maken. Mocht er een fout zijn dan hoeft niet alles opnieuw geconverteerd te worden.
[Bronmap]
Vink dit aan als het geconverteerde bestand geplaatst moet worden in dezelfde map als het bronbestand.
[Standaard exportmap]
Vink dit aan als het geconverteerde bestand geplaatst moet worden in de standaard exportmap, opgegeven bij de instellingen.
[Programmamap]
Vink dit aan als het geconverteerde bestand geplaatst moet worden in dezelfde map als het programma rvvExactConverter.
+[Bronbestand]
Als dit veld is aangevinkt dan krijgt het *.xml bestand dezelfde bestandsnaam als het bronbestand.
Als dit veld is uit gevinkt dan krijgt het *.xml bestand de naam rvvEC-Activa.
+[Datum en tijd]
Naast de bestandsnaam kunt u ook de datum toevoegen aan de naam van het exportbestand.
Bijvoorbeeld: rvvEC-Relaties-20150401-172230.xml
Importeren in Exact Globe
Heeft u de module XML Server CRM dan kunt u het .xml bestand in Exact Globe importeren via het menu: XML \ Overige import \ Relaties.
Heeft u de module XML Server Financieel dan kunt u het .xml bestand in Exact Globe importeren via XML \ Financiële import \ crediteuren of debiteuren.
Opmerking(en)
Je kan meerdere contactpersonen converteren als je meerdere regels in de Excelsheet zet.
Voorbeeld:
Regel 3, klant A, contactpersoon gegevens persoon A
Regel 4, klant A, contactpersoon gegevens persoon B
Regel 5, klant A, contactpersoon gegevens persoon C
Regel 6, klant A, contactpersoon gegevens persoon D <- De laatste wordt automatisch de hoofd contactpersoon.
Importeren van contactpersonen in Exact Globe en Exact Synergy wijken af. In Exact Globe kan je wel op deze manier meerdere contactpersonen inlezen. Als je direct importeert in Exact Synergy dan wordt er maar 1 contactpersoon ingelezen.
In Exact Globe mag:
Relatie A
Contactpersoon 1
Relatie A
Contactpersoon 2
Relatie A
Contactpersoon 3
Structuur in Exact Synergy
Relatie
Contactpersoon 1
Contactpersoon 2
Contactpersoon 3
Wil je meerdere contactpersonen importeren in Synergy dan dien je de relaties eerst te importeren in Exact Globe, te exporteren vanuit Exact Globe en dan te importeren in Exact Synergy.
|
